B2B Opportunity Management mit Salesforce [DEMO]
Hallo und herzlich willkommen bei dotSource Research.
Mein Name ist René Zimmermann, CRM- und Marketing Automation Consultant bei dotSource.
Im heutigen Video zeige ich dir, wie du mithilfe der Salesforce-Plattform
neue Verkaufschancen identifizieren und diesen gezielt nachgehen kannst.
Neben einem ausgereiften Leadmanagement-Prozess
ist es für B2B-Unternehmen enorm wichtig, frühzeitig Verkaufschancen zu identifizieren.
In unserem Demo-Case kommen dafür zwei Lösungen zum Einsatz:
Zum einen die Salesforce Sales Cloud als CRM-System
und B2B Commerce als Onlineshop-Lösung.
Durch diese native Integration der Systeme können wir alle Interaktionen im Shop direkt im CRM-System nachverfolgen. Somit hat unser Vertriebsmitarbeiter einen 360-Grad-Blick auf den Kunden.
Das heißt er sieht auf einen Blick, welche Kollegen mit ihm gemeinsam an dem Kunden arbeiten, welche Kontakte hinterlegt sind oder welche Opportunities aktuell offen sind.
Durch die native Integration der beiden Systeme erhalten wir zusätzlich Einblick in sämtliche Interaktionen des Kunden in unserem Onlineshop.
Wir sehen welche Warenkörbe offen sind, welche abgebrochen wurden oder welche schon verschifft wurden.
Außerdem erhalten wir Informationen zu den Bestellungen oder den jeweiligen Rechnungen, die verschickt wurden
und haben auch die Möglichkeit, dem Kunden verschiedene Preisgruppen zuzuordnen.
Preisgruppen geben uns die Möglichkeit, unseren Kunden verschiedene Rabatte zuzuordnen.
Das heißt: Wir können zum Beispiel einem langjährigen Bestandskunden einen 20-prozentigen Rabatt auf alle unsere Produkte einräumen.
Wenn sich dieser Kunde nun im Onlineshop einloggt, sieht er sämtliche Produkte mit seinen ganz individuellen Preisen.
Um nun Verkaufschancen frühzeitig zu identifizieren und diesen nachgehen zu können, nutzen wir den Process Builder aus dem CRM-System.
Durch die native Integration der Systeme haben wir die Möglichkeit,
direkt aus dem CRM-System auf die Objekte aus dem Onlineshop zuzugreifen.
In unserem Beispiel evaluieren wir, ob der Warenkorbwert des Onlinshops
größer oder kleiner als 10.000 Euro ist.
Wenn der Warenkorbwert kleiner als 10.000 Euro ist, erstellen wir eine Case
und weisen diese einem Servicemitarbeiter zu.
Ist der Warenkorbwert größer als 10.000 Euro, wird eine Opportunity erstellt
und der jeweilige Vertriebsmitarbeiter wird dahin gehend informiert.
Fassen wir die Vorteile noch einmal zusammen.
Durch die native Integration der beiden Systeme bedarf es keiner Schnittstellenentwicklung.
Wir haben Einblick in sämtliche Interaktionen oder Warenkörbe des Kunden im Onlineshop.
Wir können komplexe Preismodelle darstellen und haben die Möglichkeit,
mit dem Process Builder unternehmensspezifische Prozesse abzubilden.
Für weitere Informationen und Use Cases rund um die Salesforce-Plattform
schau dir einfach eines unserer Videos zum Thema »Lead Management«
oder »Service« an. Für ganz konkrete Fragen
stehen dir natürlich mein Team und ich jederzeit persönlich zur Verfügung.
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